Valoarea primelor brute subscrise în sectorul asigurărilor din Polonia va crește în 2023 la 76,5 miliarde PLN, comparativ cu 63,4 miliarde PLN în 2020. În 2021, piața va crește cu 7% anual, până la 67,7 miliarde PLN, potrivit cercetării Inteliace raport.. În opinia ei, perspectivele pentru companiile de asigurări care operează în Polonia rămân „în mare parte pozitive”.

După cum se precizează în raport, creșterea medie anuală agregată (CAGR) în 2017-2020 a fost de 1%, iar prima a crescut de la 62,3 miliarde PLN în 2017 la 63,4 miliarde PLN în 2020. Între timp, potrivit Relationship Analytics International, începând cu 2019 , raportul dintre primele brute subscrise ale Poloniei și valoarea PIB-ului în 2021 va fi de 2,6% față de 2,7% în 2020, 2,8% în 2019 și 2,9% în 2018.

„Piața asigurărilor se descurcă bine în timpul pandemiei. Volumul și valoarea contribuțiilor sunt în creștere. Rentabilitatea companiilor de asigurări a scăzut, dar rămâne relativ ridicată în comparație cu alte țări și alte sectoare ale economiei poloneze”, evaluează Marcin Mazurek, Inteliace Research Analyst la ISBnews.

Raportul arată că dinamica creșterii valorii primelor subscrise doar în 2021 va fi mai mare decât în ​​perioada 2017-2020 în ansamblu – în cazul asigurărilor de viață și bunuri.

„Piața asigurărilor de viață și-a schimbat recent direcția spre o tendință de creștere după mulți ani de declin, ceea ce este plin de speranță”, a spus Mazurk.

Inteliace Research se așteaptă ca valoarea primelor brute subscrise în asigurările de viață în perioada 2020-2023 să crească în medie anual (CAGR) cu 6% și față de 20,6 miliarde PLN în 2020, iar în 2021 va crește la 22 miliarde PLN, în 2022. – până la 23,2 miliarde PLN, iar în 2023 – până la 24,5 miliarde PLN. Aceasta înseamnă o scădere a ponderii acestui sector de asigurări în raport cu PIB-ul Poloniei – de la 0,9% în 2019-2021, iar în 2022 și 2023 va scădea la 0,8%.

În perioada 2017-2020, valoarea asigurărilor de viață a scăzut cu 5% – de la 24,6 miliarde PLN la 20,8 miliarde PLN.

„Tendința de scădere pe termen lung a primelor de asigurări de viață pare să se fi încheiat în 2021, cu noi vânzări puternice de produse de risc de viață, compensând o scădere a polițelor de asigurare aferente unităților”, comentează raportul.

„Planurile de asigurări colective și corporative pentru angajați sunt puternice și probabil că vor continua să crească în viitor”, a adăugat el.

Potrivit analiștilor Inteliace Research, în acest sector al asigurărilor, creșterea viitoare va fi afectată pozitiv și de fuziunea pe piața asigurărilor de viață, condusă de Nationale Nederlanden, Allianz și Vienna Group, care le va crește cota de piață.

Valoarea primelor brute subscrise pentru asigurări de proprietate și alte asigurări în 2020-2023 va crește în medie cu 7% pe an față de 42,7 miliarde PLN în 2020, iar în 2021 va crește la 45,7 miliarde PLN, în 2022 – până la 48,7 PLN. miliarde polonezi și în 2023 la 52 de miliarde de zloți polonezi. Raportul dintre primele brute subscrise și PIB-ul Poloniei va rămâne stabil și va ajunge la 1,8%.

După câțiva ani de încetinire a creșterii primelor în asigurările generale, este de așteptat ca creșterea primelor să se accelereze în 2021-2023. Integrarea treptată în piață și retragerea unor furnizori ieftini, precum AXA, vor contribui la stabilizarea tarifelor de asigurări.”

Datele agregate pentru asigurări de viață și alte asigurări înseamnă că – conform previziunilor Inteliace Research – dimensiunea pieței poloneze de asigurări în 2022 va ajunge la 71,9 miliarde PLN, iar în 2023 va ajunge la 76,5 miliarde PLN.

„Perspectivele pentru sectorul asigurărilor sunt foarte bune, în special în asigurările de proprietate. Inflația nu este o problemă în asigurările generale, deoarece evaluarea proprietății în scopuri de asigurare este în creștere, așa că și sumele primelor sunt în creștere”, a evaluat Mazurek pentru ISBnews.

Comentând raportul, analiștii Inteliace Research au evaluat perspectivele pentru companiile de asigurări care operează în Polonia ca fiind „în mare parte pozitive”.

Se așteaptă ca sectorul asigurărilor de viață să continue să își revină după o perioadă lungă de declin determinată de schimbările de reglementare. Sectorul non-viață este probabil să beneficieze de recenta creștere a valorilor imobiliare, determinată de accelerarea inflației, dar și de creșterea averii și a averii generale a asiguraților”, scrie raportul.

În opinia Inteliace Research, mediul inflaționist oferă „unele avantaje” asigurătorilor din cauza decalajului de timp dintre colectarea primelor și plata daunelor.

Cu toate acestea, companiile de asigurări vor trebui să facă față unor costuri de operare mai mari. Acest lucru se va realiza printr-o mai mare automatizare a proceselor, utilizarea canalelor de la distanță, cu accent pe interfețele mobile de vânzare și procesarea mobilă a reclamațiilor.”

Analiza mai arată că ponderea asigurărilor de viață în totalul asigurărilor este în scădere sistematică – în 2019 a fost de 50%, anul viitor este de 49%, iar în 2021 va fi de 48%.

Raportul notează că cele mai mari trei grupuri de asigurări care operează pe piața poloneză – PZU, Talanx și Ergo – dețineau 59% din cota de piață la sfârșitul primului semestru al anului 2021, cu o valoare totală de 20,5 miliarde PLN a primelor brute subscrise. . Din această sumă, 12,2 miliarde PLN au fost către Grupul PZU (35,4% din piața poloneză la sfârșitul primului semestru al anului 2021), 4,4 miliarde PLN către Talanx (12,7%) și 3,9 miliarde PLN către Ergo (11,3%) . .

„Consolidarea pieței în jurul câtorva dintre cele mai mari grupuri și retragerea unor furnizori cu costuri mai mici sunt probabil să prevină erodarea suplimentară a tarifelor și să ajute la stabilizarea veniturilor în viitor”, a scris comentariul.

Studiul mai arată că în sectorul asigurărilor de sănătate, numărul polițelor încheiate în 2021 va crește de la 3,3 milioane la 3,7 milioane, iar valoarea acestora de la 0,94 miliarde PLN la 1,1 miliarde PLN.

„Sistemul public de sănătate din Polonia este foarte ineficient, iar costurile sale cresc mai repede decât primele. Drept urmare, tot mai mulți pacienți sunt nevoiți să participe la finanțarea serviciilor de sănătate, astfel încât să poată primi un tratament adecvat „- se indică în raport.

De asemenea, analiştii IR estimează că tendinţele demografice vor face situaţia din serviciul public de sănătate mai complexă după 2020, întrucât numărul beneficiarilor de servicii de sănătate este de aşteptat să crească în continuare, în timp ce numărul persoanelor care contribuie la sistem se va micşora.

„În ciuda potențialului uriaș, piața asigurărilor medicale se află încă într-un stadiu incipient de dezvoltare, în principal din cauza lipsei unor reglementări adecvate care ar putea permite instituțiilor de sănătate publică să absoarbă fonduri private suplimentare”, a adăugat el.

Raportul arată că piața poloneză de asigurări rămâne cea mai mare din regiunea Europei Centrale și de Est – 14 – în 2020, valoarea de piață a scăzut la 14,3 miliarde de euro, față de 6,4 miliarde de euro pentru Cehia și 3,4 miliarde de euro în Ungaria.

Studiul mai notează că rata de penetrare a primelor de asigurare în Polonia este de 377 EUR pe cap de locuitor, comparativ cu o medie de 329 EUR în Europa Centrală și de Est14, ceea ce este echivalent cu 2,7% din PIB, cu o medie de 2,5% în regiune.

Raportul acoperă 14 țări din Europa Centrală și de Est: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, România, Bulgaria și Albania.

Sursa: ISBnews